แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมของแบบรายงานการเพิ่มทุน

วันที่ 13 มกราคม 2549 ที่ ซท. 010/2006/0012 เรื่อง แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2548 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2548 และมติที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 เกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญ ใหม่เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. การเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,190,250,000 บาท เป็น 1,350,250,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 160,000,000 บาท 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวม 160,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้น - จัดสรรให้แก่ UBS Securities PTE Ltd. ที่ตั้ง : ประเทศสิงคโปร์ ความสัมพันธ์กับบริษัท : บุคคลดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ใดกับบริษัท ทั้งนี้ UBS Securities PTE Ltd. ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการกระจายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศรายอื่นต่อไป (Settlement Agent) ทั้งนี้ เมื่อ UBS Securities PTE Ltd. มีการกระจายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนสถาบันราย อื่น บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไปในแบบรายงานผลการเสนอขายหุ้นต่อ ตลาดหลักทรัพย์ (แบบ F53-5) - จำนวนหุ้นที่เสนอขาย 160,000,000 หุ้น - ราคาเสนอขาย หุ้นละ 12.10 ต่อหุ้น (บาท) - วันเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้น วันที่ 12-16 มกราคม 2549 - หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายต่อหุ้น บริษัทกำหนดราคาเสนอขายจากการทำ Bookbuilding โดยวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการ ซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยราคาเสนอขายที่ 12.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วน ลดร้อยละ 2.5 จากราคาปิดถัวเฉลี่ย 15 วันทำการนับจากวันเสนอขาย ซึ่งเท่ากับ 12.41 บาทต่อ หุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ - เงื่อนไขการถือครองหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร - ไม่มี - 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น - ไม่มี - 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร - ไม่มี - 3. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขอ อนุญาต (1) กระทรวงพาณิชย์ สำหรับการจดทะเบียนเพิ่มทุน (2) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้รับหุ้นสามัญใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 4. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม (1) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน (2) เพื่อลงทุนในเครื่องจักร และอุปกรณ์ในการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 25 ของเงินที่ได้รับจาก การเพิ่มทุน (3) ใช้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นบางส่วน เพื่อลดภาระดอกเบี้ย คิดเป็นร้อยละ 25 ของเงินที่ได้รับจาก การเพิ่มทุน 5. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน บริษัทนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและการ ขยายตัวของธุรกิจ สำหรับโครงการขนาดใหญ่ทั้งที่เป็นของรัฐบาลและภาคเอกชนในอนาคต 6. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากขึ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ดีขึ้นในอนาคต 7. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่ง กำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใน ครั้งนี้ โดยอัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน จะลดลงเหลือร้อยละ 86.49 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ขอแสดงความนับถือ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น นายวรพันธ์ ช้อนทอง กรรมการรองผู้จัดการสายงานกานเงินและบริหาร