แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

(F 53-5) แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 17 มกราคม 2549 1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ประเภทของหุ้นที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : 160,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ : นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (บุคคลในวงจำกัด) บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งจำนวนให้แก่ UBS Securities PTE Ltd. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 UBS Securities PTE Ltd. ในฐานะตัวกลางในการกระจายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Settlement Agent) ได้กระจายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศรายอื่น ต่อไป โดยที่นักลงทุนดังกล่าวเป็นนักลงทุนสถาบันที่เป็นอิสระและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่และผู้บริหารของบริษัท และนักลงทุนดังกล่าวไม่มีเจตนาที่จะเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารบริษัท นอกจากการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ นอกจากนั้น ในการจัดสรรหุ้น ในครั้งนี้ ไม่มีนักลงทุนรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทในจำนวนเกินกว่า 5% ของหุ้นทั้งหมดของ บริษัท และการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ราคาขายต่อหุ้น : 12.10 บาทต่อหุ้น กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้น : วันที่ 12 - 16 มกราคม 2549 2. ผลการขายหุ้น [ /] ขายได้หมดทั้งจำนวน [ ] ขายไม่หมด คงเหลือจำนวน .................. หุ้น โดยบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยว กับหุ้นส่วนที่เหลือดังนี้ ........................................................................... ...................................................... ........................................................................... ...................................................... 3. รายละเอียดการขายหุ้น ผู้ลงทุนสัญชาติไทย ผู้ลงทุนต่างประเทศ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวม -จำนวนราย (ราย) - - 31 - 31 -จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น) - - 160,000,000 - 160,000,000 -ร้อยละของจำนวนหุ้น - - 100 - 100 ที่เสนอขายทั้งหมด 4. จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น จำนวนเงินรวม 1,936.00 ล้านบาท หัก ค่าใช้จ่าย - ค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย 33.88 ล้านบาท - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน 0.16 ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ * 16.52 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่าย 50.56 ล้านบาท จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ 1,885.44 ล้านบาท * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลายมือชื่อ .....................................กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท (นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร) ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ